渤海租借子公司86.73亿元收买CAL 添加107项自有飞机

渤海租借(000415)今天晚间公告，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）拟经过部属全资子公司Avolon Acquisitions Holdings Limited（以下简称“AAHL”）收买Castlelake Aviation Limited（以下简称“CAL”）100%股权。收买价为86.73亿元，将会让Avolon添加107项自有飞机。

以到2024年3月31日CAL净财物账面值14.16亿美元核算，扣除需在交割前剥离的相关飞机及对应负债和超出3800万美元的现金等财物后，拟购买的标的公司净财物账面值为12.41亿美元，减去按《购买与出售协议》约好机制核算的调整金额，CAL100%股权的购买价格约为12.21亿美元（以美元兑人民币汇率中心价1：7.1030核算折合约人民币86.73亿元）。本次收买的资金来源为Avolon自有资金或自筹资金。

本次买卖完成后，以Avolon到本年年中机队状况测算，Avolon自有、办理及订单飞机机队规划到达1147架，其间，自有飞机647架，办理飞机40架，订单飞机460架，机队均匀剩下租期约7.2年，均匀机龄约6.1年，持续稳固全球第二大飞机租借公司位置，为全球64个国家和地区的144家航空客户供给飞机租借服务。

买卖完成后，公司控股子公司Avolon将持有CAL100%股权并归入公司兼并报表规划，Avolon将对CAL事务运营、融资组织等方面进行整合，整合能否顺畅施行以及整合作用能否到达预期存在必定的不确定性。一起，CAL主营事务为飞机租借事务，其运营成绩和财务状况受职业开展状况、客户信誉状况等多方面要素影响，如外部环境产生较大改变，或许对公司未来年度运营成绩形成晦气影响。

本次买卖的买卖对方为Castlelake Aviation LLC，是私募股权基金Castlelake, L.P.部属全资子公司。Castlelake, L.P.是一家全球特殊财物投资公司，成立于2005年，现在办理财物规划约220亿美元。